Panel CRM dla Agencji
Dedykowany CRM z lejkiem sprzedaży, historią kontaktów i raportowaniem - zastąpił rozproszony system arkuszy i emaili.
1Problem
Agencja z 12 osobami prowadziła sprzedaż w Excelu i emailach. Brak widoczności pipeline'a, duplikowane kontakty, utracone szanse przy odejściu pracownika.
2Analiza
Audyt istniejących procesów
5 arkuszy używanych przez różne osoby do śledzenia tego samego pipeline'a. Dane niespójne, przestarzałe, niemożliwe do agregacji. Brak jednego źródła prawdy.
Wymagania vs. gotowe narzędzia
Salesforce i HubSpot - za drogie i zbyt ogólne. Pipedrive - bliski, ale brak integracji z procesem briefingu. Decyzja: dedykowane rozwiązanie na Supabase.
3Projekt i makiety
Lejek dostosowany do agencji
Lead → Kwalifikacja → Brief → Oferta → Negocjacje → Kontrakt → Aktywny klient. Automatyczne alerty przy stagnacji leada >7 dni.
Dashboard dla managementu
Przychód prognozowany per etap lejka, porównanie tygodniowe i miesięczne per handlowiec, widoczność zaniedbanych leadów.
4Realizacja
Migracja danych
Import z 5 arkuszy z deduplication i normalizacją. 847 kontaktów, 234 aktywne szanse. Zero utraty danych historycznych.
Onboarding zespołu
2h szkolenie całego zespołu. Adoption rate 100% po 2 tygodniach. Kluczowa metryka sukcesu spełniona.
5Rezultaty
−80%
Czas na reporting
Raporty generowane automatycznie
100%
Adoption rate
Cały 12-osobowy zespół używa CRM
+23%
Szanse sprzedaży
Widoczność odkryła zapomniane leady
6Opinia klienta
“Zamiast szukać w mailach i arkuszach, teraz wiem o każdym ledzie wszystko w 10 sekund. Zmienia sposób, w jaki zarządzam zespołem.”
Chcesz podobnego efektu?
Opowiedz nam o swoim problemie - powiemy jak go rozwiązać.