CRM to jedno z tych narzędzi, które przy dobrym wyborze multiplikuje efektywność sprzedaży. Przy złym - staje się systemem, do którego nikt nie wchodzi i który nie odzwierciedla rzeczywistości.
Pytanie 1: Jakie są nasze prawdziwe bóle w sprzedaży?
Nie zaczynaj od przeglądu funkcji. Zacznij od listy: gdzie gubimy leady? Ile czasu zajmuje przygotowanie oferty? Kto wie, na jakim etapie jest każda sprawa? Odpowiedzi na te pytania definiują wymagania wobec CRM.
Pytanie 2: Czy potrzebujemy gotowego SaaS czy dedykowanego systemu?
Gotowy SaaS (Pipedrive, HubSpot, Salesforce) jest dobry, gdy Twoje procesy są standardowe. Dedykowany system jest lepszy, gdy masz unikalne procesy, specyficzne integracje lub potrzebujesz pełnej kontroli nad danymi.
Pytanie 3: Kto będzie używał systemu i jak?
CRM używany przez 3 osoby vs. 50 osób to zupełnie inne wymagania dotyczące UX, uprawnień i onboardingu. Prosty system, z którego korzystają wszyscy, jest lepszy niż zaawansowany, którego używa jedna osoba.
Pytania 4 i 5: Integracje i koszt całkowity
Które systemy musi obsługiwać CRM? (email, fakturowanie, komunikacja). Jaki jest TCO - nie tylko licencja, ale konfiguracja, szkolenia, utrzymanie? Ukryte koszty potrafią zaskoczyć.
Podsumowanie
Dobry CRM to nie najdroższy ani najpopularniejszy - to ten, który pasuje do sposobu pracy Twojego zespołu i z którego wszyscy faktycznie korzystają.
Chcesz to wdrożyć u siebie?
Na bezpłatnym audycie procesów pokażemy, co warto usprawnić w Twojej firmie w pierwszej kolejności.